东西两位贵族领主的关系一直不错。达尔塔对他们的世交情谊称赞不绝，随即和查理讨论了他们长期关系良好的三个原因：
先，整个暮色森林极为广袤，这令两位领主拥有了辽阔的土地，所缺的一直是人口而非更多的领土。
其次，他们的领地中间隔着陡峭的大片峻岭，故老传说里面住着可怕的生物，龙、恶魔，或者其它什么。事实上，没人能通过那里，也没人能弄清楚里面到底有什么。
最后，则是在南部。在那儿，两位领主同样面对着来自荆棘谷丛林的威胁。
记员很高兴交流能如此融洽。然后他继续。
第一次兽人战争爆发时，兽人们从沼泽地蜂拥而来。暮色森林东部寒风凛冽的高山对人类入侵者而言，无疑将会是绝佳的天然屏障，但强健的体魄令兽人们毫无阻碍地跨越了它。
在一开始，“它们”无可阻挡，屠杀每一个人类战-