却说悟空在阵前等了片刻，并不见丝毫动静，正欲收兵回营，猛听一阵喧哗，敌阵中已经簇拥出一员小将。
悟空见他气势不凡，定睛望去，却是个十二三岁孩童的模样，心中暗自喝了一声彩，心道真是个俊俏小郎君，看气势已自不凡，必是个有本事的对手，便起了惺惺相惜之意，更有一丝莫名其妙的亲近感。
“此人看来便是那哪吒了，只是为何俺心中会生出亲近感？莫非他与俺有些渊源不成？”
想到这里，心中更觉惊讶，表面却装作不识，迎上来温颜问道：
“你是谁家的小哥？来我阵前有何贵干？”
哪吒却不领情，他自幼孤傲，胆大心狠，尤其割肉还父，得了佛祖青莲造身之后，法力大增，又兼武艺精强，天上三军中自父亲李天王以下，莫不对其敬畏三分，故虽见悟空客气，仍傲然答道：
“泼妖猴，你竟不认得我？我就是托塔天王的三太子哪吒，玉帝亲封三坛海会大神，今天到此，是奉了圣旨将令，特来拿你！懂事的早早归降，若动起手来，太子爷手下惯不留情！”
悟空的骄傲自大更在哪吒之上，听了哪吒的狠话，哪里放在心上，嬉皮笑脸地调笑说：
“小太子，老孙看你奶牙还没退完，胎毛还没全干呢，竟然就学会说大话了？别害怕，老孙一向不不打孩子，留你一条小命帮我报信去。来来来，看好了我这旌旗上的字号，认字吗？别记错了！回去告诉玉帝，就按这个官衔封我，我自然罢兵，归顺天庭。如果不肯，我一发怒可要打上他的凌霄宝殿，到时候可是悔之晚矣。去吧，把老孙的话传到，别记错喽！”
哪吒儿时得道成仙，故永葆孩童模样，其实年纪远远大过悟空。
今见悟空竟把他当小孩子看待，自是惊怒交集。待抬头看了那旌旗上“齐天大圣”四字之后，更是勃然大怒，破口便骂：
“你这妖猴有多大本事，竟敢自称齐天大圣，真是不知天高地厚！想让你家太子爷为你报信，却不是痴人说梦？你且休自说自话，先吃太子爷一剑！”
说着便拔剑在手。
悟空笑容不减，把头略伸一伸，说道：
“乖孩儿，我只在这站着不动，让你砍几剑耍耍如何？”
哪吒见悟空如此轻视于他，一时怒气冲天，登时使出三头六臂的神通，变了法身，挥动六般兵刃法器，咬牙切齿地扑了过去，恨不得一合就立毙悟空于手下。
悟空从未见过这等法术，转眼间只见哪吒肩膀上各长出一个脑袋，六只眼睛齐冒火；左右胁后各长出两只臂膊，三双手里不放空——斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉挥舞着，恶狠狠地直扑过来。
悟空不觉心惊胆战，没想到这小孩子竟然有如此的神通，一时手忙脚乱，只有招架之功。
不数合后，悟空看出门道，心中暗喜：
“这般变化其实老孙也会，只是从前不曾见过，不得其法，今天倒跟这孩子学了一招！”心里想着，举棒架开哪吒的刀劈剑刺，舌战春雷，大喝一声：
“休要逞能！看我的神通！”
说着叫一声“变”，也变作了三头六臂，又把金箍棒一晃，变作三条。六只手拿着三条棒，立时转守为攻，战局瞬间逆转。
哪吒见悟空也会变三头六臂，大感惊异困惑，心想：
“我能变三头六臂，全仗佛祖为我用莲藕化身，又习练佛家法诀方才练成，非血肉之躯，注无上法力，方始能够。这妖猴不过顽石生就，虽然亦非非血肉之躯，终究没有无上法力，怎生也能变化？且他不惟变身，兵器亦可变化，似乎法力还在我之上。真是怪事！怪事！”
哪咤心中生疑，他却不知，悟空本体中蕴含了‘摩尼珠’的威力，还未出生时，便已与佛家结上了缘，更兼学艺与菩提老祖，也便是燃灯佛祖，一身佛家修为，丝毫不比哪吒弱！
哪吒虽然惊疑，但毕竟心气高傲，看见悟空手段高强，反而更增争胜之心，大喝一声：“好泼猴！来得好！”抖擞精神，把那六样兵器变成千千万万，雨点般打将过去。
悟空见状，似是心有灵犀，也大喝一声，把金箍棒化作万万千千，针锋相对地迎了上去，但觉平生之战，属此战最为过瘾，口中高呼酣斗，越战越勇。
二人斗得兴起，都弃了守势，奋力抢攻，往来数十回合，竟是棋逢对手将遇良才，堪堪战个平手。
这场厮杀惊天动地，直看得天兵营中众天将降头晕目眩，水帘洞里诸妖王胆战心寒。
悟空精明，知道这般打下去，虽是斗得过瘾，但毕竟天兵势大，己方能战者甚寡，如此消耗战自是不利。于是心生一计，趁着哪吒变招之际，偷偷拔下一根毫毛，悄声念动咒语，将毫毛变成自己的本相，也是三头六臂，手里拿着三根铁棒，扑向哪吒。
哪吒觑见一个破绽，心中狂喜，猱身直进，意欲一击决胜。悟空要的就是这电光石火的一刻，真身偷偷绕到哪吒身后，抓住这个破绽，自脑后一棍打了下去。
哪吒猛听到脑后生风，直惊得冷汗直冒，忙一塌身，低头避过了致命一击，但是左臂早挨了一下，剧痛难忍，使不得兵器法术，知道此战已败，便收了法术，依旧取回六件兵器，败回天兵大营，心里兀自痛惜，暗责自己疏忽大意。
李天王在营前督战，正看得眼花缭乱，心中暗自赞叹，忽见悟空使